2197

Прогноз розвитку глобального ринку страхування на 2017-2018 роки: 5 ключових тенденцій в світі

Telegram Підписуйтесь на наш Telegram канал і отримуйте найсвіжіші та найцікавіші новини першими

Зростання світової економіки буде помірним протягом 2017-2018 років, підтримуючи тривале зростання обсягів страхових премій, йдеться в звіті перестрахувальної компанії Swiss Re «Global insurance review and outlook for 2017/2018». (pdf)

Зростання премій з ризикового страхування в світі знизиться в реальному вираженні з 2,4% в 2016 році до 2,2% в 2017 році, але з 2018 року знову почне зростати (+ 3%).

У секторі страхування життя премії виростуть на 4,8% в 2017 році і на 4,2% в 2018 році. Країни з перехідною економікою, зокрема країни Азії, що розвиваються, стануть основною рушійною силою економічного зростання страхових премій.

5 ключових тенденцій глобального ринку страхування

  1. Очікується, що помірне зростання світової економіки підтримає зростання страхового сектора протягом наступних 2-х років.
  2. Стійке зростання страхового сектора у 2017 році в світі буде базуватися на підвищенні попиту на розвиваючихся страхових ринках.
  3. Спостерігається зниження вартості страхових продуктів в комерційному сегменті. Поступово зростає попит на страхування кібер-ризиків.
  4. Премії по страхуванню життя в світі виростуть в реальному вираженні на 4,8% у 2017 році і на 4,2% у 2018 році.
  5. Премії по страхуванню життя в країнах з перехідною економікою будуть впевнено рости, що обумовлено попитом на накопичувальні і інвестиційні продукти, особливо в розвиваючихся країнах Азії.

Прогноз страхової галузі на розвинених ринках

З числа великих економік зростання економіки США прогнозується в розмірі трохи більше ніж 2% з урахуванням інфляції (в реальному виразі) щороку протягом наступних двох років.

Зростання в Єврозоні і Великобританії, згідно з прогнозами, складе приблизно 1% і 1,5% відповідно, в той час як зростання в Японії повинно становити менше ніж 1%. Зростання економіки Китаю, як очікується, складе приблизно 6,5%.

Динаміка зростання реального ВВП в світі, 2014-2018

Динамика роста реального ВВП в мире, 2014-2018

Грошово-кредитна політика залишиться стимулюючою протягом наступних двох років, навіть в США, як очікується, буде поступове підвищення ставок. Очікується, що інші центральні банки будуть тримати свої процентні ставки без змін.

Зі збільшенням ставки Федеральної резервної системи прибутковість 10-літніх державних облігацій США, швидше за все, зросте, трохи підвищуючи відповідно прибутковість в Європі.

- «Страховий сектор стикається зі стримуючими факторами, помірним економічним зростанням і все ще достатнім забезпеченням на ринках, створюючи складні умови формування тарифів», - каже Курт Карл, головний економіст Swiss Re. - «Проте, премії продовжують рости як в розвинених, так і в розвиваючихся ринках поряд з економічною активністю. Також відбувається збільшення рівня проникнення страхування, особливо на ринках з перехідною економікою».

Динаміка ринку ризикового страхування в 2014-2018,%

Динамика рынка рискового страхования в 2014-2018, %

Прогноз страхової галузі на розвиваючихся ринках

Премії з ризикового страхування на розвиваючихся ринках будуть рости з передбачуваного 5,3% у 2016 році до 5,7% у 2017 році і 6,7% у 2018 році. Поліпшення цін на сировинні товари і посилення економічної активності буде стимулювати збільшення попиту в секторі страхування з боку розвиваючихся регіонів.

Країни Азії, що розвиваються, ймовірно, продемонструють найсильніше зростання премій в сегменті страхування - майже на 8% у 2017 році і на 9% у 2018 році. Додатковим фактором будуть інвестиційні можливості, що надаються програмою «One Belt One Road» в Китаї (програма «Один Пояс, Один Шлях»), яка, як очікується, сприятиме збільшенню попиту на комерційне страхування.

Динаміка ринку ризикового страхування в розрізі регіонів у 2014-2018,%

Динамика рынка рискового страхования в разрезе регионов в 2014-2018, %

Тарифи на ризикове страхування в світі продовжать у 2017-2018 роках знижуватися, особливо по комерційним лініям бізнесу. Проте, на відміну від багатьох інших комерційних лінійок страхових продуктів, тарифи по кібер-страхування продовжують зміцнюватися, проте, зростання відбувається з уповільненим темпом і може зрівнятися найближчим часом.

Підвищення обізнаності про ризики, пов'язані з кібер-атаками і вразливістю даних, є стимулюючим фактором для збільшення попиту на страхування відповідних ризиків та представляє значні можливості зростання для видів страхування, інших ніж страхування життя.

Ризикове страхування утримало свою прибутковість в зв'язку з низькими втратами від природних катастроф і вивільненням страхових резервів. Якщо припустити середні втрати від природних катастроф і скорочення резервів, то рентабельність власного капіталу (ROE), за прогнозами, скоротиться з 8% у 2015 році до приблизно 6% у 2016-2018 роках.

Прогнози перестрахувальної галузі

У перестрахуванні по ризиковим видам глобальне зростання премій, як очікується, складе 2,7% у 2017 році і 2,9% у 2018 році, грунтуючись на збільшенні цесії від ринків з перехідною економікою.

Динаміка перестрахувальної галузі у 2014-2018

Динамика перестраховочной отрасли в 2014-2018

У секторі перестрахування життя глобальне зростання премій складе близько 1,5% у 2016 році і 1% у 2017-2018 рр, в першу чергу через відсутність зростання в країнах з розвиненою економікою, де формується основна частина цесій. Зростання премій з перестрахування на розвиваючихся ринках прогнозується на рівні 8% або вище.

Динаміка комбінованого коефіцієнта збитковості у перестрахувальній галузі, 2011-2016

Динамика комбинированного коэффициента убыточности в перестраховочной отрасли, 2011-2016

Прогноз розвитку сектора страхування життя

Очікується, що в секторі страхування життя зростання премій буде значно вище, ніж в ризиковому страхуванні - премії зі страхування життя зростуть на 5,4%, 4,8% і 4,2% у 2016, 2017 і 2018-му році відповідно.

Динаміка ринку страхування життя у 2014-2018,%

Динамика рынка страхования жизни в 2014-2018, %

Премії в розвинених ринках виростуть на 2,1% у 2017 році і 2018 році, але основною рушійною силою знову опиняться ринки, що розвиваються, де стабілізація економічного зростання, зростання населення, урбанізація і зростання середнього класу підкріплять позитивний прогноз.

Премії по страхуванню життя в країнах з перехідною економікою виростуть на 14,9% у 2017 році і на 10,9% у 2018 році, які підтримуються стійким зростанням накопичувальних продуктів, особливо в розвиваючихся країнах Азії.

Динаміка ринку страхування життя і здоров'я в розрізі регіонів у 2014-2018,%

Динамика рынка страхования жизни и здоровья в разрезе регионов в 2014-2018, %

Китай внесе значний вклад з урахуванням того, що Уряд КНР націлився збільшити рівень проникнення страхування з 3% у 2014 році до 5% у 2020 році.

Триваюча обстановка з низькими процентними ставками і раніше створює проблеми для страховиків життя. Рентабельність власного капіталу (ROE) для сектора життя скоротилася з 13% на початку 2015 року до 10% за 2016 рік у зв'язку з ослабленням рівня доходів від інвестицій і зростанням конкуренції і зниженням тарифів.

Страховики життя коректують свої продукти і портфелі з метою підвищення рентабельності, однак для цього потрібен час.

Джерело: Фориншурер