622

Рейтинг страховых компаний 2015 по версии Forbes

Forbes представляет ежегодный рейтинг надежности страховых компаний. Составляя данный рейтинг, мы стремились помочь клиентам и партнерам страховщиков оценить состояние ритейловых страховщиков для принятия решения о сотрудничестве с той или иной компанией. Как и в прошлом году, первые места рейтинга занимают дочерние предприятия международных финансовых групп. Однако если в 2014 году речь шла о дочерних страховщиках австрийской, французской и немецкой компаний, то в 2015-м все первые места получили компании с австрийским и нидерландским капиталом. 

Как и годом ранее, первым критерием для попадания в рейтинг Forbes были собранные премии. Мы проводили расчет на основании данных ренкинга Insurance Top за 2014 год для компаний, валовые страховые премии которых превышают 100 млн гривен.

Также в расчете учитывали собственный капитал, уровень выплат и уровень перестрахования. 

Как и в 2014-м, в рейтинг страховых компаний 2015 вошли 29 крупнейших страховщиков. Тогда как, по данным Нацкомфинуслуг, рисковый сегмент страхового рынка в 2014 году формировали 325 СК против 345 рисковых компаний – на начало 2013 года.

В сравнении с 2013 годом объем валовых страховых премий в  2014 году сократился на 1,89 млрд гривен, или 6,6%. Этот показатель составил чуть более 26,7 млрд гривен. «В 2014-2015 годах ухудшение экономической и политической ситуации в стране, безусловно, оказало негативное влияние на состояние страхового рынка. Падает покупательная способность как у розничных, так и у корпоративных клиентов, что ведет к сокращению объема страхового рынка и количества заключаемых договоров», – поясняет председатель правления страховой компании «Инго-Украина» Игорь Гордиенко.

По его словам, девальвация национальной валюты, процессы в банковской сфере, заявленные убытки в зоне АТО и ряд других факторов отрицательно сказываются на маржинальности страховых операций. «У ряда ключевых  игроков рынка выросли объемы выплат, что стимулирует к более консервативной тарифной политике и сокращению расходов. Главная задача для всех страховых компаний, в том числе и нашей – сохранять ликвидность», – констатирует Гордиенко.

Председатель правления СК «Країна» Александр Наконечный вспоминает, что в 2014 году страховщикам пришлось искать выход из неблагоприятных обстоятельств. «Кто-то закрывал региональные представительства, надеясь сохранить основное кадровое ядро в центральном офисе, кто-то сокращал зарплатный фонд, некоторые компании были вынуждены сокращать штат на треть, и даже вполовину, – подчеркивает Наконечный. – Курсовые колебания национальной валюты, а за ними и рост цен заставили украинцев сократить свои расходы, перенаправить траты на продукты и услуги первой необходимости. К таковым, к сожалению, пока не относят страхование».

Год АТО

Валовые страховые выплаты возросли на 413,6 млн гривен, до 5 млрд гривен. Уровень чистых страховых выплат достиг 26,3% против 21,2% в году 2013, и 24,5% по итогам 2012 года.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, увеличение уровня валовых выплат связано с сокращением поступлений от страховых платежей при повышении самих выплат на 8,9%. Причем наибольший уровень выплат наблюдается в медицинском страховании, добровольном личном страховании, обязательном страховании гражданско-правовой ответственности собственников транспортных средств перед третьими лицами.

Глава правления ПАО «СК «Универсальная» Алексей Музычко отмечает, что в 2014 году на рынок повлияло «активное его перераспределение в пользу компаний, которые в период кризиса имеют устойчивое финансовое положение, достаточную ликвидность и способны качественно осуществлять урегулирование страховых случаев и выплаты, а также фактическое банкротство и уход с рынка многих крупных игроков в автостраховании».

Игорь Гордиенко добавляет, что важным испытанием для рынка в 2014 году стал «рост убыточности, связанный с более чем двукратной девальвацией гривны по отношению к доллару, что привело к необходимости пересмотра некоторых условий страхования и к более консервативным оценкам рисков, принимаемых на страхование».

По данным Гордиенко, в первую очередь эти изменения затронули страхование КАСКО, медицинских расходов и некоторые другие виды, где есть влияние на величину убытка валютных колебаний. «Например, наша компания оплатила ряд крупных убытков, связанных с зоной АТО», – говорит страховщик.

Как и предсказывал Forbes год назад, в 2014 году страховщики столкнулись с беспрецедентными условиями – от революции и войны, которые должны были подстегнуть спрос на ряд страховых продуктов со стороны корпоративного сегмента, до сокращения потребительской активности из-за негативного состояния экономики. Также влияние на рынок оказывало ожидаемое в ближайшем будущем переподчинение сегмента от регулятора Нацкомфинуслуг – Национальному банку Украины, где уже готовится соответствующий департамент. Что же из этого получилось?

Участники рейтинга 

На первом месте в рейтинге Forbes – страховая компания «Княжа Vienna Insurance Group». Согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, 89,9% акций страховщика принадлежат Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. На втором месте – компания «Уника», 92,2%-ный пакет акций которой контролирует UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Вена). Третье место получила «Украинская страховая группа», сейчас принадлежащая на 92% TBIH Financial Services Group N.V из Нидерландов, конечным бенефициаром которой также является Vienna Insurance Group.

Четыре страховые компании не вошли в рейтинг из-за высокого уровня перестрахования, что может говорить либо об участии компании в схемах, либо о работе с крупными рисками, что характерно для корпоративного сегмента, но не для ритейла. В рейтинг не попали: «HDI Страхование», отдавшая в перестрахование 74,85%; «Днепринмед», перестраховавший 100,42% от премий; работающий с крупными рисками, в том числе авиационными «Бусин» (уровень перестрахования – 88%), и компания «Надежная», с показателем перестрахования в более 91,89%.

Также в рейтинг не вошла страховая компания «Лемма», которая ранее была одним из самых видных участников финансового сектора. Основатель и акционер компании Сергей Чернышов трагически погиб зимой 2015 года.

Прошлогодние участники топ-3 рейтинга страховщиков Forbes – «АХА Страхование» и «Allianz Украина» – по итогам 2014 года заняли, соответственно, 8-е и 14-е места в рейтинге. С 24-е места на 12-е поднялась входящая в СКМ компания «Ильичевское». 

Как и годом ранее, два последних места в рейтинге разделили одна из старейших страховых компаний страны АСКА и «Альянс».

Рейтинг надежности страховых компаний

 

 

 

 

 

 

 

Компания

 

Долговая нагрузка

Ликвидность

Уровень выплат

Прирост премий

Прирост капитала

Вхождение в МФГ

Уровень перестрахования

Коэф. финансовой стойкости

Итоговый бал

Рейтинг

«Княжа»

2

2

3

4

4

4

3

2

3,10

B

«Уника»

1

1

4

4

3

4

3

2

3,00

B

«Украинская страховая группа»

1

3

4

3

1

4

2

2

2,95

B

«Универсальная»

2

1

3

4

3

3

4

3

2,85

B

«PZU Украина»

1

1

3

4

3

4

4

1

2,85

B

«Просто-страхование»

3

4

4

2

4

2

1

3

2,85

B

«Ингосстрах»

4

4

3

2

4

1

3

4

2,80

B

«АХА Страхование»

2

2

4

2

3

4

1

3

2,80

B

«Провидна»

3

3

4

2

4

2

1

3

2,70

B

Utico

4

4

2

3

3

1

3

4

2,70

B

«Инго Украина»

2

2

4

2

3

2

4

2

2,65

B

«Ильичевское»

2

2

3

4

4

1

4

2

2,60

B

«Европейский страховой альянс»

3

2

3

3

3

1

4

3

2,55

С

«Allianz Украина»

1

1

3

3

1

4

3

1

2,50

С

«Скайд»

4

3

1

3

3

1

4

4

2,45

С

СГ ТАС

3

2

3

3

3

1

2

3

2,35

С

«Перша»

1

2

2

4

3

1

4

2

2,25

С

«Альфа Страхование»

3

4

1

2

4

2

1

3

2,25

С

«Нефтегазстрах»

4

2

1

4

2

1

1

4

2,10

С

«Доминанта» 

4

3

1

1

4

1

3

4

2,10

С

УПСК

3

4

1

2

3

1

1

4

2,05

С

УОСК

2

2

2

2

3

1

4

2

2,05

C

«Брокбизнес»

3

3

1

1

4

1

2

4

1,90

С

«Арсенал Страхование»

2

2

2

2

4

1

1

2

1,80

D

ВУСО

4

2

1

2

2

1

1

4

1,80

D

«Оранта»

3

1

2

2

3

1

1

3

1,75

D

«Країна»

3

2

2

1

3

1

1

3

1,75

D

«Альянс»

4

1

1

1

4

1

1

4

1,60

D

«Аска»

1

1

2

2

2

1

1

2

1,45

D

Уровень А – «надежный»; B – «стабильный»; C – «удовлетворительный»; D – «плохой».